청담인베·KNT인베 우협 선정
SM엔터테인먼트가 손자회사인 키이스트를 370억원에 매각한다.
14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SM엔터테인먼트는 키이스트 매각 우선협상대상자로 청담인베스트먼트와 KNT인베스트먼트를 선정했다.
이번 매각 대상은 지분 33.71%이며 주당 가격은 5000원대로 전해진다. 매각 주관은 딜로이트안진이 맡았다.
현재 키이스트는 SM엔터테인먼트 자회사인 SM스튜디오스(28.4%)와 SM엔터테인먼트재팬(5.3%) 등이 보유하고 있다.
코스닥 상장사인 키이스트는 매니지먼트 사업과 드라마 등 영상콘텐츠 제작 사업을 영위하고 있다. 배우 김서형, 배정남 등이 소속돼있다. 드라마 ‘별들에게 물어봐’, ‘보건교사 안은영’, ‘드림하이’ 등을 제작한 바 있다.
SM엔터테인먼트는 이번 매각을 시작으로 비핵심자산 정리에 본격 돌입할 전망이다.
지난해 2월 장철혁 SM엔터테인먼트 대표는 “비핵심사잔 매각으로 2800억원을 마련하겠다”고 밝힌 바 있다.
또 다른 손자회사인 SM C&C도 현재 매물로 나와있는 상태다.
SM C&C는 광고대행, 콘텐츠제작, 매니지먼트 사업을 영위하는 코스닥 상장사다.
이번 키이스트 매각 우선협상자로 선정된 청담인베스트먼트는 2021년 설립된 한국계 벤처캐피탈(VC)이다.
지난해 DS자산운용과 반도체 검사장비기업 큐알티에 공동투자해 3개월 만에 성공적으로 엑시트(투자금 회수)했다.
KNT인베스트먼트는 2018년 설립된 사모펀드(PEF)로, SK증권과 손잡고 신경계 질환 치료제 기업 세레신에 투자한 바 있다.
