순자산 지난해 말 대비 82% 급성장
삼성자산운용은 KODEX 미국배당커버드콜액티브 상장지수펀드(ETF)가 전체 커버드콜 ETF 36종 중 올해 개인 순매수 유입 규모 941억원으로 1등을 기록 중이라고 26일 밝혔다.
순자산도 지난해 말 1324억원에서 2개월여만에 82%가량 증가한 2415억원을 기록하며 월배당 커버드콜 ETF 시장에서 강한 성장세를 보이고 있다.
해당 ETF는 2022년 9월 서학개미 투자자에게 잘 알려진 미국의 CWP 인핸스드 디비던드 인컴(DIVO) ETF를 복제해 국내에 상장됐다.
미국에선 DIVO가 1년 15.1%, 3년 31.6% 수익률로 슈왑 US 디비던드 에퀴티(SCHD) ETF의 1년 14.3%, 3년 22.8% 보다 높은 성과를 기록하고 있다.
KODEX 미국배당커버드콜액티브도 1년 23.5%, 2년 40.6%, 22년 상장 후 40.6%로 국내 상장한 미국배당 주식형 ETF 14종 수익률 1위를 나타내며 미국배당다우존스 상품들을 모두 초과하는 성과를 거두고 있다.
KODEX 미국배당커버드콜액티브는 지속적으로 배당이 성장하는 미국 기업에 투자하며, 배당과 자본차익을 동시에 추구하는 전략을 펼치고 있다.
2022년에는 인플레이션 헤지를 위한 배당성장주에 집중했다면, 지난해부터는 인공지능(AI)과 도널드 트럼프 미국 대통령 2.0 시대를 대비한 배당성장주를 편입하며 전략적 운용을 지속하고 있다.
최근 대표적인 편입 종목으로는 메타, 마이크로소프트, IBM 등이 있다. 이들 기업은 지속적인 배당 증가와 함께 시장 주요 트렌드에 부합하는 기업들로 우수한 성과를 기록하고 있다.
KODEX 미국배당커버드콜액티브는 일반 커버드콜 상품들과 달리 시장 상황에 따라 월·주 단위로 콜옵션매도를 탄력적으로 운용하는 유일한 상품이다.
시장 하락기에는 옵션 매도를 통한 성과 방어를 수행하고 시장 상승기에는 주식 위주의 포트폴리오와 짧은 만기의 옵션을 통해 공격적인 포트폴리오를 구축하는 전략을 가지고 있다.
KODEX 미국배당커버드콜액티브는 미국 주식옵션 전문자문사 캐피털웰스플래닝(CWP)의 자문을 받아 운용을 하며, 이를 통해 업계 최초로 미국 개별 주식 옵션 커버드콜을 활용하는 ETF로 상장했다.
마승현 삼성자산운용 매니저는 “KODEX 미국배당커버드콜액티브의 연 8~9%대의 높은 월분배율과 연 10% 이상의 높은 수익률 성과를 직접 확인한 개인 투자자들이 ‘한국판 DIVO’인 이 상품으로 역주행 중인 것으로 보인다”며 “탄력적인 액티브 커버드콜 전략을 활용하는 이 상품이 안정적인 현금흐름을 선호하는 투자자들에게 좋은 투자 수단이 될 것”이라고 말했다.
