안정성·수익성 동시 추구 자산배분 전략
보수 낮아 연금계좌 등 장기투자 유리
보수 낮아 연금계좌 등 장기투자 유리
KB자산운용은 자사 자산배분 액티브 상장지수펀드(ETF)인 ‘RISE 글로벌자산배분액티브’의 순자산이 2000억원을 넘겼다고 24일 밝혔다.
RISE 글로벌자산배분액티브 ETF는 세계 최대 헤지펀드인 브리지워터의 창립자 레이 달리오의 ‘올웨더(All Weather)’ 전략을 기반으로 한 상품이다.
올웨더 전략은 경기 사이클 변화와 상관없이 자산을 분산투자해 지속적으로 성과를 내도록 설계한 포트폴리오다.
변동성이 낮아 글로벌 기관 투자자들 사이에서 신뢰를 얻는 전략이다.
이 ETF는 올웨더 전략의 쉽고 단순한 자산 배분 전략을 토대로 미국 대형주를 30%, 국내 채권을 55%, 금을 15%의 비율로 편입해 개별 자산 투자 대비 안정적인 시장 대응과 높은 수익을 추구한다.
마지막 거래일인 21일 기준 최근 1년간 수익률은 23.38%이고, 2023년 6월 상장 이후 누적 수익률은 33.71%에 이른다.
KB자산운용 측은 “이 ETF에 투자하면 국내 채권으로 대표되는 원화자산 편입 비중을 확대해 환율 변동 위험을 낮추고, 달러 자산인 미국 대형 주식을 통해 성장성을 높일 수 있다”며 “대체자산인 금도 편입해 분산효과와 안정성을 동시에 추구할 수 있다”고 설명했다.
이수진 KB자산운용 ETF상품마케팅실장은 “효율적인 자산배분 상품에 관심 있는 투자자라면 이 ETf를 장기적으로 활용하는 것을 추천한다”며 “국내 상장 올웨더 전략 활용 상품 중 가장 큰 규모의 안정적인 상품에 연 0.01%의 최저보수로 투자할 수 있다”고 말했다.
