한국투자신탁운용은 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈가 2023년에 이어 지난해에도 전체 빈티지(은퇴시점)에서 1년 수익률, 샤프지수 모두 1위를 차지했다고 6일 밝혔다.
펀드평가사 KG제로인에 따르면 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 전년 말 퇴직연금 온라인 클래스 기준 전체 빈티지에서 1년 수익률 1위에 올랐다.
해당 펀드 시리즈의 1년 수익률은 19.34%~28.37%로 집계됐다. 2023년에도 1년 수익률 17.17%~22.93%로 가장 높은 수익률을 기록한 바 있다.
한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 2022년 10월 출시해 총 7개 빈티지 라인업(△2030 △2035 △2040 △2045 △2050 △2055 △2060)이 있으며, 같은 해 11월 퇴직연금 온라인 클래스(C-Re) 판매를 개시했다.
꾸준한 자금 유입도 눈에 띈다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 설정액은 전년 말 기준 2655억원으로 2023년말 대비 2116억원 늘어나며 급속도로 성장했다.
해당 펀드 시리즈는 투자 위험 대비 수익률인 샤프지수에서도 우수한 결과를 보였다.
샤프 지수는 투자 위험 정도를 감수할 때 돈을 얼마나 잘 벌 수 있는지를 측정하는 지표다.
각 빈티지별 샤프지수 1위는 물론이고, 시리즈 평균 샤프지수(1년 기준)도 2.62~2.75로 국내 TDF 시리즈 중 가장 높을 뿐만 아니라 2위와의 격차도 벌렸다.
같은 기간 각 빈티지별 샤프지수 2위는 1.72~2.36, 국내 TDF 전체 시리즈 평균 샤프지수는 1.34를 기록했다.
