이날 한화투자증권 한유정 연구원은 코스맥스(192820)에 대해 "2024년 3분기 연결 매출액은 5,298억원(+15.6% YoY, -3.9% QoQ), 영업이익은 434억원(+30.4% YoY, -7.1% QoQ)으로 컨센서스 영업이익 439억원에 부합. 중국(이스트)은 경기 침체 영향으로 주요 고객사들의 부진이 이어졌고, 미국(웨스트) 은 신규 고객사 유입 지연으로 매출이 역신장. 하지만 한국 법인이 전년도 기저 부담에도 고성장세가 이어졌고 동남아(인니/태국)는 신규 로컬 브랜드와의 대형 프로젝 트분 반영, 상위 고객사의 기초 제품 판매 호조로 연중 가장 높은 YoY 성장률을 기록" 이라고 분석했다.
최근 한화투자증권 이외에도 키움증권(11월13일)과 유안타증권(11월12일), 신한투자증권(11월12일)에서 각각 "국내는 Good, 해외는 So-So", "안정적인 회복 전망", "지금 사도 무난한 이유" 라고 코스맥스 분석 리포트를 발표했다.
15일 13시 33분 현재 코스맥스(192820)는 전 거래일 대비 3.5%(400원) 상승한 133,200원에 거래되고 있다. 현재 주가를 기준으로 코스맥스는 최고 목표가 대비 87.7%, 최저 목표가 대비 23.9%의 상승여력이 있는 것으로 나타났다.
<표>최근 6개월 목표주가 컨센서스
[아이넷 AI 로봇 기자]
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