HD현대오일뱅크의 석유화학 계열사인 HD현대케미칼이 올해 첫 회사채 수요예측에서 목표액 900억의 4배가 넘는 3630억원의 매수 주문을 받았다고 17일 밝혔다.

400억원을 모집했던 2년물에 1630억원, 500억원을 모집했던 3년물 2000억원의 수요가 모였다.

HD현대케미칼은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 2년물에 -30bp~60bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트), 3년물에 -30bp~70bp의 금리를 제시한 바 있다.

이번 수요예측이 성공적으로 마무리됨에 따라 HD현대케미칼은 최대 1500억원 증액 발행도 검토할 예정이다.

HD현대케미칼 관계자는 “이번 수요 예측의 성공 배경에는 HD현대의 실적 개선 및 신용도 상향에 따른 시장의 신뢰가 있었다”며 “HD현대케미칼의 바이오 납사, 폴리머 등 동종 석유화학사 대비 뛰어난 친환경 석유화학 제품 경쟁력이 우호적인 영향을 미친 것으로 보인다”고 밝혔다.